Salesforce Administration Essentials for New Admins

Cours ADMSF

Classe présentielle

  • Ref. ADMSF
  • 5 Jours
  • Genève / Lausanne
  • CHF 4300

Sur-mesure

  • Ref. ADMSF
  • A définir
  • Campus ITTA / Site client
  • Sur demande
Introduction 
Cette formation de 5 jours, basée sur des connaissances théoriques et pratiques, vous permet d'explorer les principaux sujets de l'administration de Salesforce. Familiarisez-vous avec la gestion des utilisateurs, la gestion des données, la sécurité et les accès, les outils et stratégie de rapports ou encore avec les procédés d'automatisation afin d'améliorer la mise en place et la configuration de l'application Salefsorce de votre entreprise.
Objectifs 
  • Personnaliser leur application en utilisant des présentations de page, les champs, onglets et processus opérationnels
  • Créer un environnement Salesforce sécurisé
  • Maintenir et importer des données propres
  • Créer des rapports et tableau de bords de valeur
  • Configurer l'automatisation des workflows
Connaissances préalables 
  • Bonne compréhension des concepts et fonctionnalités de Salesforce
Contenu du cours 

Module 1 : Découvrir l'application Salesforce

Ce module décrit certaines fonctionnalités et objets standards de l'application afin d'en saisir le fonctionnement et le potentiel.

  • Leçon 1 : Comprendre le modèle de données et la navigation
  • Leçon 2 : Explorer l'Experience Lightning
  • Leçon 3 : Trouver des réponses grâce à la section Aide et Formations

 

Module 2 : Préparer votre organisation pour ses utilisateurs

Ce module décrit comment configurer les informations de votre compagnie et comment prendre soin de vos de vos utilisateurs en gérant divers paramètres de l'interface utilisateurs, comme les vue de listes ou les onglets.

  • Leçon 1 : Configurer le profil de la compagnie
  • Leçon 2 : Configurer l'interface utilisateur
  • Leçon 3 : Mettre en place les Activités et Calendriers
  • Leçon 4 : Configurer les paramètres de recherche
  • Leçon 5 : Mettre en place Chatter
  • Leçon 6 : Activer l'accès depuis mobile avec Saleforce1

 

Module 3 : Configuration et Gestion des utilisateurs

Ce module décrit les manières de configurer et gérer vos utilisateurs ainsi que les différentes configurations applicables aux utilisateurs qui permettent de répondre à vos besoins professionnels spécifiques.

  • Leçon 1 : Gérer les profils utilisateurs
  • Leçon 2 : Créer et gérer les utilisateurs
  • Leçon 3 : Résoudre les problèmes de connexion des utilisateurs
  • Leçon 4 : Comprendre les capacités de SalesforceA
  • Leçon 5 : Configurer les utilisateurs gratuits et Invités Chatter

 

Module 4 : Securité et Accès aux Données

Ce module explore l'essentiel de la configuration des paramètres de securité et d'accès, y compris le modèle de partage, la hiérarchie des rôles et les paramètres par defauts à l'échelle de l'organisation de votre sociéte. Allez plus loin avec davantage de fonctionalités pour rendre votre application sûre et accessible à vos utilisateurs.

  • Leçon 1 : Restreindre les connexions
  • Leçon 2 : Determiner l'acces au niveau des objets
  • Leçon 3 : Configurer l'accès aux enregistrements
  • Leçon 4 : Gérer l'accès aux enregistrements avec la hierarchie des rôles
  • Leçon 5 : Gérer les exceptions d'accès aux enrtegistrements
  • Leçon 6 : Contrôler l'accès aux évènements
  • Leçon 7 : Gérer la sécurity au niveau des champs

 

Module 5 : Personnaliser les objets

Ce module aborde la personalisation des objets et enregistrements avec les champs standards ou personalisés, les presentations de page ou encore l'utilisation d'enregistrement-type ou de processus opérationnels.

  • Leçon 1 : Administrer les champs standard
  • Leçon 2 : Créer de nouveaux champs personnalisés
  • Leçon 3 : Créer des champs de selection : picklist et lookup
  • Leçon 4 : Créer des champs formules
  • Leçon 5 : Travailler avec les présentations de pages
  • Leçon 6 : Travailler avec les enregistrements-type et les processus opérationnels
  • Leçon 7 : Maintenir la qualité des données

 

Module 6 : Gérer les données

Ce module présente les différents outils et méthodes que vous pouvez utiliser pour gérer vos données.

  • Leçon 1 : Importer de nouveaux enregistrements grâce aux imports wizards
  • Leçon 2 : Mettre à jour les enregistrements existant avec data loader
  • Leçon 3 : Maintenir les enregistrements à jour avec Data.com
  • Leçon 4 : Transférer de gros volumes entre utilisateurs
  • Leçon 5 : Sauvegarder les données avec un export hebdomadaire
  • Leçon 6 : Supprimer de gros volumes d'enregistrements

 

Module 7 : Rapports et Tableaux de bords

Ce module explique comment tirer le meilleur de vos données avec toutes les possibilités offertes par Salesforce en ce qui concerne les rapports, qu'il s'agisse de la création de rapports standards ou personalisés, l'utilisation des diagrames, de la mise en surbrillance ou des tableaux de bords.

  • Leçon 1 : Executer et modifier des rapports
  • Leçon 2 : Créer de nouveaux rapports avec le report builder
  • Leçon 3 : Filtrer les rapports
  • Leçon 4 : Présenter les données des rapports avec des formules et des résumés visuels
  • Leçon 5 : Imprimer, exporter et envoyer des rapports par emails
  • Leçon 6 : Construire des tableaux de bords

 

Module 8 : Automatisation

Ce module décrit les fondamentaux de l'automatisation des processus opérationnels avec les workflows.

  • Leçon 1 : Modèle d'email
  • Leçon 2 : Configurer des règles de workflow et le Process Builder
  • Leçon 3 : Automatiser les pistes et les cas
Lab / Exercices 
  • Lab 1 : Se connecter et naviguer
  • Lab 2 : Administrer votre organisation
  • Lab 3 : Créer et gérer les utilisateurs
  • Lab 4 : Gérer la sécurité et l'accès aux donnéess
  • Lab 5 : Administrer, créer et configurer les champs
  • Lab 6 : Importer, exporter et mettre à jour les données
  • Lab 7 : Créer des rapports et des tableaux de bords
  • Lab 8 : Configurer et mettre en oeuvre des automatisations
Formation complémentaire 

Compléter votre cursus en suivant la formation complémentaire suivante :